大盘重返3800点。
9月5日，A股市场早盘震荡，午后全线走高。截至收盘 ，沪指上涨1.24% ，重返3800点，最新报3812.51点；深证成指上涨3.89% ，创业板指上涨6.55% 。
全市场共4855股上涨 ，仅473股下跌 。今日市场成交23483.59亿元，较昨日缩量约2335亿元。
盘面上 ，锂电池、固态电池板块掀起涨停潮 ，天华新能、先导智能 、厦钨新能 、华盛锂电、杭可科技等20余股先后涨停 。
光伏 、储能板块冲高，锦浪科技 、德业股份、通润装备 、利元亨等股涨停 。下跌方面 ，银行 、乳业、保险等少数板块逆市下跌。
华安证券认为 ，支撑本轮趋势性上涨行情的核心驱动力并未发生根本性转变，即决策层对资本市场的重视程度空前提高 ，微观流动性持续流入趋势仍在 、潜在空间仍大 ，市场热点依旧层出不穷 。近日市场的剧烈波动和9月4日大幅调整主要是特殊时间点的交易性扰动，并未改变市场上涨趋势的根基 。
光储龙头股价创新高
9月5日，阳光电源大涨16.67% ，最新报135.34元/股 ，总市值2805.88亿元；该股盘中一度冲至137.66元/股，创下历史新高。
近期 ，工信部 、市场监管总局发布《电子信息制造业2025-2026年稳增长行动方案》 。其中提出 ，破除“内卷式”竞争中实现光伏等领域高质量发展，依法治理光伏等产品低价竞争 。引导地方有序布局光伏、锂电池产业 ，指导地方梳理产能情况。实施光伏组件 、锂电池产品质量管理 ，深入落实《光伏制造行业规范条件》等文件，强化与投资 、金融、安全等政策联动 ，推动行业技术进步 。
2025年上半年 ，阳光电源实现营收435.33亿元，同比增长40.34%；归母净利润77.35亿元 ，同比增长55.97% 。公司近期在投资者活动中表示 ，上半年主要盈利贡献来自于光伏逆变器、储能业务和新能源投资开发。公司2024年光伏逆变器可融资性排名全球第一，储能系统和PCS全球可融资性排名双项第一。
银河证券表示，公司作为光储龙头 ，深化全球化产能及销售布局 ，持续推出电力电子产品，盈利能力有望维持高位 。
东吴证券指出 ，公司把握AIDC快速发展机遇 ，依托电力电子技术优势，设立相关事业部开展AIDC电源业务 ，争取明年推出产品 ，有望打造第三增长曲线 。
这些光伏设备股上半年盈利规模均逾1亿元
开源证券指出，2025年二季度 ，光伏主产业链各环节仍普遍亏损。电池组件部分企业经营环比改善 ，但整体仍未摆脱亏损 。硅料 、硅片环节持续深度亏损，各家企业净利率均超-10% 。辅材环节盈利表现优于主链 ，多数企业实现不亏或微利。光伏反内卷高层支持 、方向明晰 ，已取得阶段性进展，随着需求侧价格传导机制逐步畅通，以及供给侧硅料收储计划稳步推进 ，行业供需结构有望迎来实质性改善 。
证券时报·数据宝梳理了2025年上半年净利润规模超过1亿元的光伏设备股 ，共计20只 。阳光电源、捷佳伟创 、德业股份 、横店东磁净利润在10亿元以上，依次为77.35亿元、18.3亿元 、15.22亿元 、10.2亿元 ，且同比均实现较大幅度增长。
捷佳伟创2025年上半年公司实现营收83.72亿元 ，同比增长26.41%；归母净利润18.3亿元，同比增长49.26% 。东吴证券指出 ，上半年 ，公司在光伏设备方面实现TOPCon、HJT 、钙钛矿及钙钛矿叠层路线全覆盖，同时拓展半导体 、锂电领域 ，逐步完善专用设备平台化布局 。维持“增持”评级。
从净利润变动看 ，微导纳米实现翻倍增长，同比增幅高达348.95%；锦浪科技、横店东磁 、阳光电源随后 ，净利润增速超过50% ，依次为70.96% 、58.94%、55.97% 。
微导纳米上半年实现营收10.5亿元，同比增长33.4%，其中光伏设备收入8.04亿元 ，同比增长31.5% ，占比76.5%；归母净利润1.92亿元，同比增长348.9% 。业绩增长主要系光伏与半导体设备工艺覆盖度提升 ，客户验收设备数量增长 ，在手订单逐步转化。
上半年，微导纳米通过持续在TOPCon、XBC 、钙钛矿等技术路线方面的创新与开发 ，积极推动项目交付和验收的同时 ，严格控制经营风险，不断优化成本 ，在市场波动与技术迭代中实现韧性增长。
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